文│ 天融信科技集團 陳興躍
當前，我國網(wǎng)絡安全產業(yè)正在進入“快速成長期”階段，認真分析“十四五”規(guī)劃綱要中對網(wǎng)絡安全產業(yè)發(fā)展的指導思想，并加以落實，對今后一段時期我國網(wǎng)絡安全產業(yè)發(fā)展行穩(wěn)致遠意義重大。
一、我國網(wǎng)絡安全產業(yè)現(xiàn)狀
從相對狹義、嚴謹?shù)囊暯?，網(wǎng)絡安全產業(yè)主要由網(wǎng)絡安全企業(yè)和相關專業(yè)服務機構構成，其中，網(wǎng)絡安全企業(yè)是向客戶提供網(wǎng)絡安全產品或服務并取得收入的企業(yè)法人。網(wǎng)絡安全產業(yè)是 IT 產業(yè)的組成部分，或者說，是 IT 產業(yè)的一個子集。網(wǎng)絡安全產業(yè)滿足了絕大部分個人和商業(yè)機構信息化應用的安全保障需求，也承擔了眾多政府部門和部分特殊行業(yè)的安全保障工作。網(wǎng)絡安全產業(yè)也吸納了絕大部分從事網(wǎng)絡安全技術產品研發(fā)、服務保障、業(yè)務運營的從業(yè)者?？陀^地說，網(wǎng)絡安全產業(yè)是維護國家網(wǎng)絡空間安全、保障信息社會健康發(fā)展的基礎和重要力量。我國于 1994 年正式接入國際互聯(lián)網(wǎng)。1995 年，首家網(wǎng)絡安全企業(yè)天融信公司成立，開啟了中國網(wǎng)絡安全產業(yè)的發(fā)展紀元。中國網(wǎng)絡安全產業(yè)從無到有，由小到大，不斷完善，不斷成長。據(jù)中國網(wǎng)絡安全產業(yè)聯(lián)盟（CCIA）統(tǒng)計，2019 年，我國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模約為 478 億元。2020 年上半年，我國共有 3589家企業(yè)開展網(wǎng)絡安全業(yè)務。截至 2020 年底，滬深 A股網(wǎng)絡安全上市公司已達 30 家。參照產業(yè)生命周期理論和模型，結合網(wǎng)絡安全企業(yè)的特點，可將網(wǎng)絡安全產業(yè)生命周期劃分為萌芽期、初步發(fā)展期、快速成長期、成熟期、衰退期（或者蛻變發(fā)展期）5 個主要階段。從網(wǎng)絡安全產業(yè)集中度、創(chuàng)新網(wǎng)絡安全企業(yè)整體排名和數(shù)量、產業(yè)結構、產品競爭力、漏洞挖掘和高級持續(xù)性威脅（ATP）研究能力、頭部網(wǎng)絡安全企業(yè)規(guī)模和經(jīng)營情況、客戶成熟度、網(wǎng)絡安全投資在信息化總投資中的占比等維度進行中外對比分析研究，與國際網(wǎng)絡安全第一集團美國相比，我國網(wǎng)絡安全產業(yè)存在著產業(yè)生命周期階段性差距。美國網(wǎng)絡安全產業(yè)已處于產業(yè)生命周期的“成熟期”階段；中國網(wǎng)絡安全產業(yè)已超越“初步發(fā)展期”階段，正在進入“快速成長期”階段。（見下圖）
黨的十八大以來，黨中央高度重視網(wǎng)絡安全工作，習近平總書記做出了“沒有網(wǎng)絡安全就沒有國家安全”的重要指示，將網(wǎng)絡安全納入國家安全工作予以部署，開啟了網(wǎng)信事業(yè)新階段。2016 年以來，《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《中華人民共和國密碼法》《國家網(wǎng)絡空間安全戰(zhàn)略》《“十三五”國家網(wǎng)絡安全規(guī)劃》《網(wǎng)絡空間國際合作戰(zhàn)略》等一系列重大法規(guī)、規(guī)劃文件相繼發(fā)布實施，為網(wǎng)絡安全產業(yè)健康發(fā)展提供了政策保障和法律依托，為網(wǎng)絡安全技術創(chuàng)新、網(wǎng)絡安全企業(yè)做大做強提供了寶貴機遇。我國網(wǎng)絡安全產業(yè)進入了發(fā)展的黃金期，創(chuàng)新企業(yè)、創(chuàng)新技術不斷涌現(xiàn)，產業(yè)生態(tài)不斷完善，形成了較為完整的技術產業(yè)體系，在每一個重要的細分技術領域都活躍著我國自主技術網(wǎng)絡安全企業(yè)。這為我國網(wǎng)絡安全產業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，迎頭趕上美國等發(fā)達國家，打造網(wǎng)絡強國，奠定了堅實的產業(yè)體系架構基礎。IDC 預測，2021 年，中國網(wǎng)絡安全市場總體支出將達到 102.2 億美元，2020 至 2024 年預測期內的復合年均增長率（CAGR）為 16.8%，增速繼續(xù)領跑全球網(wǎng)絡安全市場。
二、“十四五”時期網(wǎng)絡安全產業(yè)發(fā)展指導思想與目標
“十四五”時期是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年，做好“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展工作，意義重大。當前和今后一個時期，我國仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。國際環(huán)境日趨復雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。學習理解黨的十九屆五中全會審議通過的《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠景目標的建議》（以下簡稱《建議》）和十三屆全國人大四次會議表決通過的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035年遠景目標綱要》（以下簡稱《規(guī)劃綱要》），對做好“十四五”時期網(wǎng)絡安全工作、加快推進網(wǎng)絡安全產業(yè)發(fā)展具有重大意義?！督ㄗh》和《規(guī)劃綱要》中的指導思想、必須遵循的原則、戰(zhàn)略導向、主要目標和相關規(guī)劃內容都是網(wǎng)絡安全產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的基本遵循和指導要求。由此出發(fā)，可以對“十四五”時期網(wǎng)絡安全產業(yè)發(fā)展規(guī)劃進行初步探討。1. 堅持系統(tǒng)思維，大力發(fā)展網(wǎng)絡安全產業(yè)，強化體系能力建設《建議》和《規(guī)劃綱要》把“統(tǒng)籌發(fā)展和安全”納入了“十四五”時期我國經(jīng)濟社會發(fā)展的指導思想，并列專章作出戰(zhàn)略部署，突出了國家安全在黨和國家工作大局中的重要地位?！督ㄗh》和《規(guī)劃綱要》明確提出，“堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態(tài)安全，全面加強網(wǎng)絡安全保障體系和能力建設”。網(wǎng)絡空間已經(jīng)成為與陸地、海洋、天空、太空同等重要的人類活動新領域，國家主權拓展延伸到網(wǎng)絡空間，網(wǎng)絡空間主權成為國家主權的重要組成部分。習近平總書記指出：“沒有網(wǎng)絡安全就沒有國家安全，就沒有經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行，廣大人民群眾利益也難以得到保障”。“堅持系統(tǒng)觀念”是《規(guī)劃綱要》中提出必須遵循的 5 大原則之一。發(fā)展網(wǎng)絡安全產業(yè)，做好網(wǎng)絡安全工作，要以總體國家安全觀和正確的網(wǎng)絡安全觀為指導，樹立辯證的和整體的思維，積極推進網(wǎng)絡安全保障體系和能力建設。要堅持總體國家安全觀。習近平總書記指出，要構建集政治安全、國土安全、軍事安全、經(jīng)濟安全、文化安全、社會安全、科技安全、信息安全、生態(tài)安全、資源安全、核安全等于一體的國家安全體系。隨著信息技術與社會經(jīng)濟的深度融合、數(shù)字經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，網(wǎng)絡安全與國家安全體系中各個方面的對應關系和支撐作用愈加明確和重要。網(wǎng)絡安全產業(yè)應當積極響應國家重大需求，針對關鍵領域與重要場景提供技術產品、解決方案和安全服務的有力保障。在“4·19”講話中，習近平總書記指出，要樹立正確的網(wǎng)絡安全觀，需認識到：網(wǎng)絡安全是整體的而不是割裂的、網(wǎng)絡安全是動態(tài)的而不是靜態(tài)的、網(wǎng)絡安全是開放的而不是封閉的、網(wǎng)絡安全是相對的而不是絕對的、網(wǎng)絡安全是共同的而不是孤立的。這五個方面是對網(wǎng)絡安全基本特點的系統(tǒng)總結，是系統(tǒng)思維在網(wǎng)絡安全工作中的科學體現(xiàn)，充分把握了網(wǎng)絡空間發(fā)展和信息技術發(fā)展的基本規(guī)律，也是推進網(wǎng)絡安全產業(yè)發(fā)展和安全建設實踐的重要指導和有效抓手。全面加強網(wǎng)絡安全保障體系建設需要政府、企業(yè)、社會組織、廣大網(wǎng)民共同參與，共筑網(wǎng)絡安全防線。網(wǎng)絡安全企業(yè)，特別是龍頭企業(yè)，在做好技術研發(fā)、產品與服務保障的同時，還應當積極聯(lián)合產業(yè)上中下游企事業(yè)單位，主動開展客戶和公眾的網(wǎng)絡安全意識與技能的普及和提升，深度參與國家和行業(yè)重大項目、基礎平臺的規(guī)劃建設，從而構建不斷演進的網(wǎng)絡安全體系化能力和有利于產業(yè)發(fā)展的良好生態(tài)環(huán)境。全面加強網(wǎng)絡安全保障能力建設需要把握信息技術發(fā)展規(guī)律和網(wǎng)絡空間發(fā)展特性，網(wǎng)絡安全企業(yè)在技術研發(fā)、業(yè)務開發(fā)中要充分體現(xiàn)對抗意識和攻防思維，一方面針對網(wǎng)絡安全的薄弱環(huán)節(jié)和新場景提升和補齊安全能力，一方面積極發(fā)展專項技術優(yōu)勢，努力培養(yǎng)能力“長板”，持續(xù)提升攻防能力，從而努力“做到關口前移，防患于未然”。《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》第三十三條提出的“同步規(guī)劃、同步建設、同步使用”三同步要求，既體現(xiàn)了系統(tǒng)思維，又符合《規(guī)劃綱要》中統(tǒng)籌發(fā)展和安全的指導思想。在信息化建設中，切實落實三同步要求是對全面加強網(wǎng)絡安全保障體系和能力建設的有力保證。網(wǎng)絡安全企業(yè)應當積極參與基礎設施、重點行業(yè)、重要部門的信息化建設安全規(guī)劃，努力避免網(wǎng)絡安全與信息化建設兩層皮的情況，促進網(wǎng)絡安全建設與主體業(yè)務的融合與協(xié)同，更好地發(fā)揮網(wǎng)絡安全投入的效能。2. 堅持創(chuàng)新突破，積極發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，持續(xù)鍛造核心能力，滿足新需求、應對新挑戰(zhàn)創(chuàng)新一詞在《規(guī)劃綱要》中出現(xiàn)了 161 次，創(chuàng)新是新發(fā)展理念的核心之一，也推動高質量發(fā)展重要前提。《規(guī)劃綱要》提出，完善技術創(chuàng)新市場導向機制，強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，形成以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研用深度融合的技術創(chuàng)新體系。核心技術是網(wǎng)絡安全企業(yè)競爭力的根本所在，創(chuàng)新是網(wǎng)絡安全產業(yè)發(fā)展的根本動力。沒有核心技術，就沒有產業(yè)引領；沒有創(chuàng)新突破，就沒有高質量發(fā)展。中國網(wǎng)絡安全企業(yè)只有掌握了核心技術，才具備了與國際網(wǎng)絡安全產業(yè)巨頭對等競爭的話語權，才能夠實現(xiàn)從技術跟隨、到逐步替代、再到局部領先直至全面趕超的產業(yè)躍遷。學習國際先進技術和經(jīng)驗，絕不是簡單模仿，沿襲別人的老路，網(wǎng)絡安全產業(yè)難以實現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢，企業(yè)也難以做大做強。網(wǎng)絡安全企業(yè)應當積極尋求安全技術、安全理念、安全體系方面的創(chuàng)新突破。實現(xiàn)網(wǎng)絡安全產業(yè)自主可控是堅持創(chuàng)新突破的重要目標之一。檢驗是否是真正的自主可控，有一條基本的標準——核心技術不受制于人，產業(yè)發(fā)展不受制于人。一方面，網(wǎng)絡安全企業(yè)通過自主研發(fā)掌握網(wǎng)絡安全關鍵技術和新安全技術，努力突破核心技術，從而能夠面向網(wǎng)絡攻防實戰(zhàn)要求，為客戶提供契合業(yè)務特點和發(fā)展需求的技術產品、解決方案和安全服務；另一方面，要客觀面對我國目前在 IT基礎產業(yè)鏈上相對弱勢地位，大力發(fā)展國產化網(wǎng)絡安全產業(yè)生態(tài)，鍛造體系完整、性能可靠、供應鏈安全的網(wǎng)絡安全產品和方案；再一方面，網(wǎng)絡安全產業(yè)應大力加強對國產基礎軟硬件的安全保障能力，提升國產基礎軟硬件內生安全能力，建立應對針對網(wǎng)絡安全事件的快速響應機制和安全保障體系。《規(guī)劃綱要》提出了加快數(shù)字化發(fā)展、建設數(shù)字中國的重要發(fā)展目標，與網(wǎng)絡安全產業(yè)相關的工作內容包括：培育壯大包括網(wǎng)絡安全產業(yè)在內的新興數(shù)字產業(yè)，在提高數(shù)字政府建設水平中確保公共數(shù)據(jù)安全，營造開良好數(shù)字生態(tài)。其中，圍繞健全數(shù)字要素市場機制，提出相關工作內容，具體包括：加強涉及國家利益、商業(yè)秘密、個人隱私的數(shù)據(jù)保護，加快推進數(shù)據(jù)安全、個人信息保護等領域基礎性立法，強化數(shù)據(jù)資源全生命周期安全保護。完善適用于大數(shù)據(jù)環(huán)境下的數(shù)據(jù)分類分級保護制度。加強數(shù)據(jù)安全評估，推動數(shù)據(jù)跨境安全有序流動。《規(guī)劃綱要》對推進產業(yè)數(shù)字化轉型做出了具體規(guī)劃，其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和數(shù)字化轉型促進中心建設是重點工作之一。針對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全建設需求，網(wǎng)絡安全產業(yè)在核心技術突破、產品方案完善、平臺建設支撐、產業(yè)生態(tài)建設等方面需大力推進。針對加強網(wǎng)絡安全保護，《規(guī)劃綱要》中涉及網(wǎng)絡安全產業(yè)的主要內容包括：加強重要領域數(shù)據(jù)資源、重要網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)安全保障。建立健全關鍵信息基礎設施保護體系，提升安全防護和維護政治安全能力。加強網(wǎng)絡安全風險評估和審查。加強網(wǎng)絡安全基礎設施建設，強化跨領域網(wǎng)絡安全信息共享和工作協(xié)同，提升網(wǎng)絡安全威脅發(fā)現(xiàn)、監(jiān)測預警、應急指揮、攻擊溯源能力。加強網(wǎng)絡安全關鍵技術研發(fā)，加快人工智能安全技術創(chuàng)新，提升網(wǎng)絡安全產業(yè)綜合競爭力。加強網(wǎng)絡安全宣傳教育和人才培養(yǎng)。綜上所述，創(chuàng)新主題貫穿了《規(guī)劃綱要》中網(wǎng)絡安全產業(yè)相關發(fā)展目標和工作內容，是產業(yè)發(fā)展的重中之重。針對 IT 新技術、新應用，網(wǎng)絡安全企業(yè)應當積極布局人工智能、5G 及未來網(wǎng)絡、區(qū)塊鏈、量子信息、新密碼技術、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等新技術研發(fā)。
今年是“十四五”規(guī)劃開局之年，隨著《規(guī)劃綱要》的全面實施，網(wǎng)絡安全產業(yè)必然迎來大發(fā)展，必將為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程和實現(xiàn)第二個百年奮斗目標作出重大貢獻。（本文刊登于《中國信息安全》雜志2021年第4期）
